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　　来源：中国基金报

　　中国基金报记者 莫琳

　　“国联+民生”的并购重组更进一步。

　　12月10日晚间，国联证券公告称，上交所并购重组审核委员会定于2024年12月17日召开2024年第6次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交游的请求。

　　公告称，公司拟刊行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并召募配套资金。本次交游组成紧要资产重组，组成关联交游，不组成重组上市。但本次交游尚需上交所审核通过、中国证券监督处罚委员会甘愿注册以及本次交游所触及的证券、期货、基金推进经验及推进变更事宜过程中国证券监督处罚委员会干系部门核准后方可阐发履行，能否审核通过、完成注册以及获得核准尚存在不细则性。

　　募资超300亿元

　　12月9日晚间，国联证券知道了《国联证券股份有限公司刊行股份购买资产并召募配套资金暨关联交游汇报书（草案）》（上会稿）。

　　把柄上会版决策，国联证券通过刊行股份购买民生证券的股份比例由开端原霸术的100%转移为99.26%，对应股数由原霸术的113.84亿股变更为112.89亿股，并召募配套资金。这次交游的总作价为294.92亿元，交游对方包括无锡市国联发展（集团）有限公司和其他45名推进。

　　国联证券还霸术向不跳跃35名特定投资者刊行A股股份，募资总数不跳跃20亿元。诚然定增价钱尚未细则，但想法用途明确，将一起向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。其中，不跳跃10亿元用于发展其资产处罚业务，还有不跳跃10亿元用于信息技巧业务。

　　在股权结构上，国联集团等6名一致行为东谈主的悉数抓股比例从48.60%下落至39.99%，国联集团的抓股比例从19.21%教育至24.77%，其他推进的抓股比例因总股本加多而有所下落。

　　本次交游前后，上市公司控股推进均为国联集团，实验遏抑东谈主均为无锡市国资委，本次交游不会导致上市公司遏抑权变更。

　　无锡“黑马”将跃升千亿巨头

　　连年来，总部位于无锡的国联证券手脚一匹“黑马”在证券行业不异出圈。

　　2019年，在中信证券使命了22年的葛小波带着一批“老中信”加入国联证券，通过对处罚层和业务架构的重组，很快指导国联证券杀青了包括财务规画、业务体量在内的各项业务的数倍增长。过去，国联证券归母净利润增幅就超900%。

　　跟着国联证券奏效上市，国联证券运行积极寻求成本运作外延延伸的契机。连年来，先后控股公募派司、开导资管子公司，拿下民生证券股权。

　　2023年3月，国联证券、东吴证券、浙商证券三家券商竞相角逐民生证券股权。最终，国联集团以91.05亿元的大手笔拿下民生证券34.71亿股股权，两家公司重组整合投入本色阶段。

　　同庚12月15日，证监会核准了民生证券的推进更换，国联集团成为民生证券的主要推进。

　　2024年5月14日，国联证券发布公告称，拟通过刊行A股股份的神色，购买民生证券100%股份，此外还霸术召募不跳跃20亿元配套资金，刊行不跳跃2.5亿股A股股份。

　　8月8日晚间，国联证券公布重组草案，拟通过刊行A股股份神色向国联集团等45名交游对方购买民生证券99.26%股份，交游作价294.92亿元。

　　9月4日，推进大会审议并通过了并购重组决策，这意味着国联证券对民生证券的收购使命仍是完成提交监管审核前的全套公法动作，迎来了紧迫里程碑。把柄监管公法，国联证券须在作出推进大会决议后三个使命日内，朝上海证券交游所报送报告材料，两边的整合使命行将阐发投入后续的监管审核阶段。

　　这次交游后，以2024年上半年数据筹算，国联证券的资产限制将从933.33亿元‌，增长77%至1652亿元，奏效置身千亿资产俱乐部。    

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